威廉上校退役后与家人定居于西部，可是太太抵受不了当地的严寒气候，遂回到东部生活，剩下威廉抚养三子成人。三个儿子各有不同性格和理想。小儿子山莫在哈佛学成归来时带回了他的未婚妻苏珊，大儿子艾佛瑞开始暗恋苏
年轻有为的程霄被提拔为开城市主管城市建设和金融工作的副市长，程霄对前途充满信心。妻子吴桂珍希望程霄做一个“不吃请，不弄权，不收钱，不近色”的好市长，程霄答应了。程霄第一天上任视察工作时遇到遭遇小偷纠缠
邪恶的冰雪女王（Cindy Robinson 配音）最痛恨什么？毫无疑问是艺术！艺术能够使人的心灵变得敏感而柔软，这简直和冰雪女王心目中的完美世界大相径庭，于是，冰雪女王施下了魔法，使人类的心灵永恒冻结，使艺术家们彻底消失。冰雪女王成为了全世界魔法师们共同的敌人。 然而，冰雪女王实在是太强大了，很快，世界上所有的魔法使者都死在了她的手中，只留下格尔达（Jessica Straus 配音）和凯（莱米莉亚·伊斯坎德尔 饰）这对尚且年幼的姐弟。随着时间的推移，两人渐渐长大，冰雪女王发现了他们的存在，派出了爪
